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BB adquire controle do Banco Patagonia
O Banco do Brasil e os atuais controladores do Banco Patagonia (Argentina) comunicaram ao mercado, nesta quarta-feira, 21, que estabeleceram parceria estratégica pela qual o BB passará a deter participação de 51% do capital social e votante em circulação do Banco Patagonia.Para tanto, o Banco do Brasil pagará o valor de US$ 479,6 milhões pela aquisição de 366.825.016 ações (cerca de US$1,3076 por ação). O pagamento será feito de forma parcelada, sendo 5% (cinco por cento) do total depositado no momento da assinatura do Contrato e 35% (trinta e cinco por cento) no momento da apresentação do registro das ações na Caja de Valores S/A de Buenos Aires em nome do Banco do Brasil. Até o registro da transferência das ações, esses valores permanecerão em uma conta “escrow”. Após o fechamento e a transferência das ações para o BB, o saldo restante será parcelado em 4 vezes, da seguinte forma: ,
• 30% pagos quando os membros do Diretório, indicados em assembléia de acionistas, forem aprovados pelo Banco Central da Argentina (BCRA);
• 12% do preço de compra em 225 dias após o Fechamento da Operação;
• 12% do preço de compra em 405 dias após o Fechamento da Operação;
• 6% do preço de compra em 585 dias após o Fechamento da Operação.
O fechamento da operação está condicionado às autorizações, entre outros, do Banco Central de la República Argentina e o do Banco Central do Brasil, do CNDC (Comitê Nacional de Defesa da Competência) e da aprovação da Assembléia Geral de Acionistas do BB
O Banco do Brasil, com a assessoria de consultores contratados,obteve o referencial de preço por meio de cálculo com base em avaliação econômico-financeira. Nesses cálculos, foram levados em consideração, entre outras metodologias, as perspectivas de rentabilidade futura e o fluxo de caixa descontado do Banco Patagonia, devidamente ajustados pela conjuntura econômica atual.
O Banco Patagonia e o Banco do Brasil possuem características complementares, que tornou interessante a aproximação entre as empresas. O Patagonia é um banco de Varejo, que possui presença em todas as províncias da Argentina, enquanto o BB traz sua experiência no desenvolvimento de produtos e serviços para o segmento corporate. Assim, a operação de aquisição do controle do Banco Patagonia tem por objetivo:
a) ampliar a parceria com empresas brasileiras e argentinas;
b) diversificar o portfólio de produtos e serviços do Banco Patagonia para aprimorar o atendimento de seus clientes;
c) expandir a carteira de crédito do Banco Patagonia, em especial em operações com empresas brasileiras que atuam na Argentina e empresas locais do segmento Atacado, oferecendo um amplo portfólio de produtos e serviços;
d) atuar na cadeia de valor do segmento empresas na Argentina, por meio do atendimento das micro e pequenas empresas, empregados de empresas, fornecedores, etc.
O Banco Patagônia
O Banco Patagonia fechou o ano de 2009 como a sexta maior instituição financeira de capital nacional da Argentina, com ativos totais de US$ 2,56 bilhões de dólares, patrimônio líquido de US$ 487,8 milhões, carteira de crédito de US$ 1,1 bilhão e depósitos totais de US$1,6 bilhão. O Banco Patagonia foi a primeira empresa estrangeira a emitir ações na Bolsa de Valores de São Paulo em 2007.
Atualmente, o grupo controlador detém cerca de 61,6% de participação, seguido da Administração Nacional de Seguridade Social, equivalente ao INSS no Brasil, com 14,6% e o Banco Intesa Sanpaolo SPA com 10,4%. As demais ações, no total de 13,4%, encontram-se pulverizadas no mercado (free float ).
O Banco Patagonia tem 751,6 mil de clientes e 154 agências localizadas majoritariamente na província de Buenos Aires e Rio Negro, na Argentina. A atuação de negócios está diversificada no setor público (folha de pagamento, centralização das contas da província de Rio Negro), varejo (crédito consignado e veículos) e atacado.