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Hapag-Lloyd emite título avaliado em US$ 700 milhões
A Hapag-Lloyd lançará ao mercado títulos de US$ 700 milhões, como parte de uma extensa reestruturação financeira da companhia. Também foi garantida uma linha de crédito no valor de US$ 360 milhões, obtidas por instituições financeiras não divulgadas pela companhia alemã ou pela Tui, sua acionista majoritária.Anteriormente, a Hapag Lloyd havia desistido de utilizar garantias estatais no valor de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão) que haviam sido recebidas em 2009, no auge da recessão. Isto teria sido um pré-requisito para o lançamento das ações.
A Tui possui particular interesse na operação, uma vez que a Hapag-Lloyd será capaz de pagar a dívida com juros que tem com o conglomerado turístico alemão, detentor de 43,3% de participação nas ações da transportadora. O pagamento estava suspenso durante o periodo da garantia do governo.
Em declaração, a Tui anunciou que a demanda pelo título, lançado há duas semanas, foi tão forte que o volume incialmente previsto de US$ 500 milhões foi incrementado em mais US$ 200 milhões. A ação inclui duas parcelas - uma em euros e outra em dólares. O grupo germânico aguarda um pagamento de 65 milhões de euros referente a juros da dívida da Hapag-Lloyd e mais 227 milhões de euros adicionais, relativos a um empréstimo anterior.
De acordo com fontes do mercado financeiro, o processo de refinanciamento da Hapag-Lloyd é parte de uma estratégia da Tui com o intuito de abandonar o mercado de transporte marítimo de cargas, retomando o foco em sua principal linha de negócios, o turismo.